瑞银:首予恒基地产(00012)目的价58.1港元 评级“买入”

瑞银宣布的报告指,首予恒基地产目的价58.1港元,评级“买入”,现价反映预测股息率为3.6%,高于历史均匀约1.5个规范偏向。该行以为市场对将来“土地共享先导方案”预期较低,但该行置信土地供给专责小组宣布报告后,此次状况将有别于过往。

该行置信公司股息率可维持,次要是思索到近期本港楼价复苏,估计可支撑预售表现及开展利润,料2019-2020年相关比率均匀可在40%的程度。另外该行以为美利道写字楼项目将在2022年完成,届时可添加公司香港投资物业支出约9%,可带来潜在的派息提升时机。瑞银以为公司在获取土地渠道方面多元化,有助于保证开发利润。

瑞银指出公司是香港最大的农地拥有人,坐拥接近4500万平方呎的农地,因而公司可成农地转换的重要得益者。香港特首表示“土地共享先导方案”细节将于2019年上半年发布,假定公司50%的农地可在将来20年内转换,地积比提升,开展利润率30%并由政府承当区内基建及公营房屋开支等,预期转换可为恒地现时的资产净值增值约22%。

瑞幸IPO狂奔

瑞幸一向以快着称,IPO这场战役也不例外。

4月23日,瑞幸咖啡递交赴美上市招股书,将登陆纳斯达克,股票代码“LK”,拟最多募资1亿美元。

瑞幸咖啡在招股书中未透露发行价格区间、发行量等信息,提到的1亿美元募资金额总额也只是占位符,用于计算注册费,未来该数据肯定会发生变化。在未来提交的补充文件中,瑞幸咖啡将会披露上述数据。

“意料之中,上笔融资就是为了撑到IPO。”某零售领域投资人回应投中网称。

“不容小觑”,某互联网咖啡投资人对投中网说道,“成立不足两年,它甚至引起了星巴克的警觉。”

股东各取所需

瑞幸招股书可见,在首次公开募股之前,陆正耀持有瑞幸咖啡30.53%的股权;公司创始人、首席执行官钱治亚持有19.68%的股权;Mayer Investments Fund持有12.40%的股权;Centurium Capital 大钲资本 持有11.90%的股权;Joy Captical 愉悦资本 持有6.75%的股权。



“大钲资本是瑞幸最早和的外部机构投资者。”大钲资本董事长黎辉在4月18日投中信息、投中网举办的“第13届中国投资年会·年度峰会”上表示。

黎辉介绍,2018年初,瑞幸咖啡真正面世的时候,大钲资本已经与其工作了很长时间。

2018年7月,大钲资本领投了瑞幸咖啡A轮融资,投资了1亿美元;2018年12月,瑞幸完成B轮融资,在B轮融资里面,大钲资本和其他的基金共同领投,大钲资本投了近8000万美元。

“一切商业模式都是为了满足消费者的需求,而成本结构和消费结构都可以慢慢优化。”在前述零售领域投资人看来,大钲资本及愉悦资本的入局符合VC一贯的投资逻辑。

然而,值得注意的是,4月18日,瑞幸宣布已经完成了1.5亿美元B+轮融资,投资财团由贝莱德领投,投后估值29亿美元。

而贝莱德,正是星巴克的主动投资人——星巴克总股本为12.4亿,BlackRock Inc。据了解,贝莱德透过多家子基金合共持有星巴克8180万股,占比6.58%,为主动投资者及第二大基金管理公司股东。

“贝莱德已入股。换言之,瑞幸在IPO前夕,拿到了来自美国资本市场的‘入场券’。”前述互联网咖啡领域投资人对投中网说道。

然而,“这也很可能是一场防御性投资。”作为跨国公司为避免损失或竞争地位被削弱而进行国际直接投资的一种形式,防御型投资不是为了获取更高的利润,而是跨国公司对竞争对手的行动或客观经济情况的变化所作出的一种反应。

路透社3月分析称,在美国资本市场看来,虽然瑞幸的体量相比星巴克差了很多,但星巴克和瑞幸都是可以投资的良好标的。

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