华泰柏瑞沪深300ETF柳军:切脉ETF生长趋势 连续打造标杆产物

  作为一家具有超过12年ETF管理经验的基金公司,华泰柏瑞一直在ETF领域扮演着领风气之先的角色,公司在2012年发行的首只“T+0”模式的跨市场ETF——华泰柏瑞沪深300ETF更是被视为业内标杆之作,该基金在第十六届中国基金业金牛奖评选中再度荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖项。华泰柏瑞基金同时荣获“被动投资金牛基金公司”奖项。华泰柏瑞指数投资部总监柳军在接受中国证券报记者专访时表示,国内ETF大发展的时间窗口已经打开,华泰柏瑞下一阶段将继续巩固优势宽基产品的龙头地位,并持续开发有特色的主题、策略类ETF,打造标杆性产品。


  巩固宽基产品优势


  “我们发现海外ETF发展存在三个所谓80%的现象,即股票ETF约占所有ETF的80%,宽基ETF约占股票ETF的80%,前三大管理人的市场份额约为80%。因此,宽基股票ETF是兵家必争之地。”基于这样的理解,柳军表示,华泰柏瑞基金将努力巩固优势产品的地位,完善宽基产品线。


  数据显示,作为华泰柏瑞基金旗下代表性宽基ETF,华泰柏瑞沪深300ETF在场内规模、客户数量、流动性、折溢价和跟踪误差等几大核心指标方面均处于领先地位,是唯一一只规模超300亿元、日均成交额过10亿元、场内客户数量逾10万的沪深300ETF。


  2018年以来,伴随着ETF规模快速增长的趋势,华泰柏瑞基金也在持续加强沪深300ETF的营销推广和投资者服务工作,其份额亦快速增长。Choice数据显示,截至2019年5月31日,该基金的场内份额达到90.43亿份,较2018年初的49.8亿份增长81.59%。


  展望ETF的发展趋势,柳军表示,随着A股国际化以及长期资金的引入,资产配置的理念逐渐得到认可,未来养老资金更多的是以参与公募基金的方式进入股票市场,对指数化投资将产生积极影响。借鉴海外的发展经验,养老产品的大力发展推动了公募基金特别是指数产品的大发展,ETF在国内市场的发展一定会随着市场有效性提升和长钱的引入得到更大的发展。


  前瞻布局细分产品线


  在主流宽基ETF强力吸金的同时,随着客户需求趋于多元化,一些主题、行业、策略类细分ETF也异军突起。柳军认为,作为ETF工具型基金产品的提供商,需要洞悉市场结构和需求的深度演变,才能与时俱进地提供系统化的解决方案。


  众所周知,ETF产品具有显着的先发优势特征,因此在产品开发和布局上的前瞻性不可或缺。在这方面,华泰柏瑞基金一直希望成为先行者之一。


  时间回溯到2006年,在指数化 股票配资开户 投资尚未得到市场普遍认可的时刻,华泰柏瑞就逆势发行了A股市场第一只Smart Beta概念ETF——上证红利ETF,而这一产品距离海外红利ETF诞生仅仅几年,也是首批五只ETF中唯一一只非传统市值宽基ETF产品。“经过十余年的检验,上证红利指数的涨幅远高于上证指数,证明高股息策略能够为投资者提供‘时间的玫瑰’。而随着中国进入经济中低速增长以及低利率环境,这一策略仍将具备较为显着的配置价值。”数据显示,上证红利ETF基金规模和基金份额连续三年稳健

“挪动”端买基金渐成主流 6成基民会逃避近期有负面旧事的基金公司

日前,中国证券投资基金业协会发布了《基金团体投资者投资状况调查询卷》的剖析报告。报告显示,在2017年度基金团体投资者中,金融资产规模5万元以下的基金团体投资者居多,89.2%的投资者年度投资金额占家庭年支出的比例低于50%。基金团体投资者的资产配置绝对平衡,除基金外,关注水平最高的产品为银行存款、银行理财富品和货币基金。

报告称,50.9%的投资者投资经历在3年以上,投资经历低于1年的投资者占21.2%。43%的投资者持有超越三家基金公司的基金产品。基金团体投资者投资作风绝对稳健,依据收益率、风险以及本身的风险态度和风险接受才能选择投资产品。在追求比银行存款更高的收益的同时,注重经过基金分散投资风险和停止养老储蓄。28.6%的投资者呈现焦虑的最低盈余比例在30-50%之间,36.7%的投资者在盈余到达10-30%时即会呈现焦虑。

报告显示,理财经理和互联网是基金团体投资者获取投资信息的次要方式。手机等挪动终端曾经成为最次要的买卖媒介,68.8%的基金团体投资者经过手机等挪动终端停止买卖。团体电脑作为买卖媒介的运用水平有所下降,运用团体电脑作为次要买卖方式的投资者占基金团体投资者的18.6%,较2016年下降14.3个百分点。 挪动 买基金能够在不久的未来成为团体投资者买卖基金时次要的买卖方式。

报告指出,基金业绩是基金团体投资者选择产品时最关注的要素。投资者照旧注重基金管理公司的名誉,61%的投资者表示会逃避近期有负面旧事的基金公司。

报告还显示,77.7%的投资者会在50岁以前思索养老金成绩。养老金的次要来源是国度根本养老保险。基金团体投资者养老金投资首选 养老 或 生命周期 为主题的基金。基金团体投资者最希望理解的信息是关于养老理财富品的知识,以及如何停止养老规划。

计算机行业一季报基金持仓分析 仓位下降 集中度下降

本站讯飞、宝信软件、美亚柏科、恒华科技。其中,同花顺、中科曙光、宝信软件三家公司是19Q1新进入的标的。18Q3-19Q1,恒生电子、广联达、航天信息、恒华科技四家公司一直是基金重点持有核心标的。

19Q1基金对个股加仓、减仓情况

我们以基金对某标的持仓占该标的总流通比例作为指标,来对计算机行业基金持仓情况进行统计。其中基金持仓比例增加的前10大公司包括:创业慧康、中新赛克、同花顺、汇纳科技、恒为科技、四维图新、润和软件、中科创达、朗新科技、千方科技;减仓前10大公司包括:中孚信息、天源迪科、新北洋、美亚柏科、久远银海、恒华科技、卫宁健康、长亮科技、深信服、超图软件。我们对19Q1机构持仓市值前20大标的,进行了基金持仓变化的统计。机构加仓的标的有13家,减仓的标的有7家,加仓减仓比例的中位数为0.86%。

投资建议:

我们看好流动性放松下计算机行业的投资机会。目前建议关注两条线:一条从下游需求出发,下游边际需求向上的细分领域。另一条,产业逐步落地且具备长期增量空间的细分领域。具体而言,建议关注以下四大细分领域:1、金融IT:推荐东方财富、同花顺、恒生电子、赢时胜。2、医疗IT:推荐卫宁健康,思创医惠。3、智能驾驶:推荐四维图新、德赛西威、中科创达。4、云计算:推荐石基信息。

风险提示:

政策性风险;市场情绪低于预期的风险;上市公司业绩低于预期的风险;被收购公司业绩无法兑现,商誉减值的风险。

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